5公司获得推荐评级-更新中

时间:2020年02月12日 17:20:27 中财网
【17:16 通威股份(600438):产能强势扩张打造硅料、电池片领域霸主地位】

  2月12日给予通威股份(600438)推荐评级。

  3.投资建议:公司在成本方面优势明显,本次规划产能大幅扩张,有望打造硅料、电池片领域霸主地位。同时,随着行业需求回升,公司成本继续下行,盈利能力也将持续提升。该机构预计公司2019-2021 年营业收入为349.26 亿元、432.97 亿元、516.25 亿元,EPS 为0.70 元、0.97 元、1.23 元,对应当前股价PE 为21.4 倍、15.3 倍、12.1 倍,估值较可比公司具有优势(PEG<1),给予公司“推荐”评级。

  4.风险提示:1)光伏装机不及预期的风险;2)产品价格大幅下降的风险;3)产能拓张不及预期的风险;4)融资进展不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构73次买入评级、20次增持评级、8次强烈推荐-A评级、6次推荐评级、5次优于大市评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【16:26 健康元(600380):回购股份彰显信心 关注吸入制剂进展】

  2月12日给予健 康 元(600380)推荐评级。

  风险提示:7-ACA降价风险;吸入制剂申报不及预期;产品进入国家集采的风险
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、8次增持评级、1次增持-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【14:11 通威股份(600438):发布三年发展规划打造世界级硅料和电池龙头】

  2月12日给予通威股份(600438)推荐评级。

  盈利预测:公司作为硅料和电池片双重龙头,持续扩张产能提高市场份额,话语权不断增强,已成为极具竞争力的光伏寡头企业。预计2019-2020 年EPS 分别为0.72、0.99 元,对应PE分别为21 和15 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:硅料行业竞争格局恶化;单晶perc 电池片价格持续下跌;光伏行业需求低于预期。

  该股最近6个月获得机构67次买入评级、20次增持评级、7次强烈推荐-A评级、5次优于大市评级、4次推荐评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。


【13:20 东方国信(300166):疫情彰显大数据价值 携手华为推动鲲鹏发展】

  2月12日给予东方国信(300166)推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:
  风险提示:宏观经济不及预期;华为生态合作业务拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次中性评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。


【13:10 通威股份(600438)事项点评:大幅扩产计划推出 打造硅料和电池片巨无霸】

  2月12日给予通威股份(600438)推荐评级。

  盈利预测与投资建议。考虑 2019 年下半年国内新增装机低于预期,调整盈利预测,预计 2019-2020年归母净利润 27.2、38.0 亿元(原值 30.5、38.0 亿元),对应 EPS 0.70、0.98 元,动态 PE 21.3、15.2 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示 。 (1)光伏市场需求波动风险。全球光伏装机需求影响因素较多,存在一定的不确定性。 (2)技术路线替代风险。电池片环节技术发展较快,异质结等新技术的发展可能对现有单晶 PERC 产能盈利水平形成挑战。(3)行业竞争加剧风险。目前多晶硅料、电池片环节仍有新产能持续涌入,可能导致产能过剩和竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构67次买入评级、20次增持评级、7次强烈推荐-A评级、5次优于大市评级、4次推荐评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。


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